Герой игры – 24—летний Делсин Роу, рождённый в пригороде Сиэтла. Парень, уверенный, что он обречён стать великим, но понятия не имеющий, как этого достигать… пока в один прекрасный день он не решает вытащить людей из попавшего в аварию автобуса, и не получает по пути способность превращаться в дым, подражая телепортациям Найткроллера и не только.

Только вот беда: он живёт в мире, который очень строго контролируется правительством – в первую очередь именно из—за существования людей со сверхъестественныцми способностями. Таковых незамедлительно объявляют «био—террористами» и отдают на попечение организации DUP, призванной не допустить повторения катастроф в Эмпайр—Cити и Нью—Маре.